الاسهم

ما هي الأسهم؟

وتمثل الأسهم، والمعروفة أيضًا باسم الأسهم، ملكية جزئية في شركة متداولة علنًا. عندما يمتلك الفرد سهمًا ما، فإنه يمتلك بشكل أساسي جزءًا من تلك الشركة، وقد يحق له الحصول على حقوق التصويت وحصة من أرباح الشركة في شكل أرباح، وذلك حسب فئة السهم. تُعد الأسهم من بين الأدوات المالية الأكثر تداولاً في العالم، حيث يتم تقييمها لقدرتها على تحقيق نمو رأس المال ودورها في تنويع المحفظة الاستثمارية.

تداول الأسهم من خلال عقود الفروقات

تقليديًا، كان المستثمرون يصلون إلى سوق الأسهم عن طريق شراء الأسهم مباشرة من خلال وسيط. وفي حين أن هذا يوفر ملكية كاملة، إلا أنه يأتي أيضًا مع بعض القيود التنظيمية - مثل القيود المفروضة على البيع على المكشوف ومتطلبات التداول اليومي - والتي يمكن أن تكون مقيدة للمتداولين الأكثر نشاطًا.

في Investico، يتم التداول في الأسهم حصريًا من خلال عقود الفروقات (CFDs). يمكّن هذا النهج المتداولين من المضاربة على حركة سعر السهم دون امتلاك الأصل الفعلي. يزيل تداول العقود مقابل الفروقات العوائق التشغيلية المرتبطة بالملكية المباشرة ويتيح مرونة أكبر، بما في ذلك القدرة على البيع على المكشوف والاستفادة من انخفاض الأسعار.

الأسهم الشائعة بين المتداولين

مع وجود الآلاف من الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم، يوفر تداول الأسهم مجموعة هائلة من الفرص. ومع ذلك، تجذب بعض الشركات باستمرار انتباه المتداولين العالميين نظرًا لحجمها وابتكاراتها وأهميتها في السوق. تُعد شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Apple وAmazon وMicrosoft وMeta من بين أكثر الأسهم تداولاً باستمرار. ومن بين الأسماء الأخرى التي يتم تداولها بشكل متكرر الشركات القوية التي تواجه المستهلكين مثل ديزني، والشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة مثل وول مارت، والشركات المبتكرة الديناميكية مثل تسلا.

هذه الشركات لا تستفيد فقط من الاعتراف القوي بالعلامة التجارية، ولكنها تميل أيضًا إلى توليد تدفق منتظم للأخبار، مما قد يؤدي إلى تحركات الأسعار على المدى القصير - وهو عامل رئيسي لمتداولي عقود الفروقات.

مثال على التداول الشراء على أبل

لنفترض أنك تتوقع أن سهم Apple سيرتفع بعد إطلاق طراز جديد من iPhone. قبل إطلاق المنتج، يتم تداول سهم Apple عند 120 دولارًا. يمكنك فتح صفقة عقود فروقات عن طريق شراء 10 عقود، يمثل كل عقد منها 100 سهم، مما يمنحك التعرض لـ 1000 سهم أو 120,000 دولار من القيمة السوقية.

مع الرافعة المالية 20:1، يكون الهامش المطلوب هو 6,000 دولار فقط.

إذا ارتفع سعر سهم Apple إلى 130 دولارًا، فإن صفقتك ستربح 10 دولارات لكل سهم - مما يحقق عائدًا قدره 10,000 دولار. هذا أكثر من 160% على الهامش الأولي الخاص بك. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض السعر إلى 110$، فإنك ستواجه خسارة قدرها 10,000$. يسلط هذا المثال الضوء على كيف يمكن للرافعة المالية أن تعزز كلاً من العوائد والمخاطر.

العلاقة بين الأسهم والمؤشرات

لا تتحرك الأسهم بمعزل عن الأسواق فحسب، بل إنها تؤثر أيضًا على الأسواق الأوسع نطاقًا. تتألف مؤشرات الأسهم مثل مؤشر S&P 500 وناسداك 100 ومؤشر داو جونز الصناعي من أسهم فردية وتعمل كمؤشرات مرجعية لأداء السوق.

في المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية، يعتمد تأثير الشركة على قيمتها السوقية. فالشركات الأكبر حجمًا، مثل Apple أو Microsoft، يكون لها تأثير أكبر على أداء المؤشر. يتبع مؤشرا S&P 500 وناسداك 100 هذا الهيكل. في المقابل، تعطي المؤشرات المرجحة بالسعر، مثل مؤشر داو جونز الصناعي، وزنًا أكبر للأسهم الأعلى سعرًا، بغض النظر عن حجم الشركة.

وتعني هذه العلاقات أن التحركات الكبيرة في الأسهم الرئيسية يمكن أن تنتقل عبر المؤشرات التي تنتمي إليها، مما يخلق المزيد من الفرص للمتداولين الذين يتبعون استراتيجيات تعتمد على الزخم أو الاستراتيجيات القائمة على الزخم.

فوائد تداول الأسهم باستخدام عقود الفروقات

إحدى المزايا الرئيسية لتداول الأسهم عبر عقود الفروقات هي المرونة. يمكن للمتداولين الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء دون قيود الملكية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر سوق الأسهم وفرة من الفرص - مع وجود الآلاف من الشركات في مختلف القطاعات والمناطق ومستويات الرسملة.

تستجيب العديد من الأسهم أيضًا بشكل جيد للتحليل الأساسي، حيث تعكس الأسعار في كثير من الأحيان الصحة المالية للشركة وأداء الأرباح واتجاهات الصناعة. يمكن أن يدعم هذا السلوك استراتيجيات تداول أكثر قابلية للتنبؤ، خاصة عندما يقترن بالتحليل الفني.

كما تسمح عقود الفروقات أيضًا للمتداولين باستخدام الهامش، مما يتيح لهم التعرض لصفقات أكبر باستثمار مقدم أقل.

المخاطر والاعتبارات

كما هو الحال مع أي منتج ذي رافعة مالية، ينطوي تداول عقود الفروقات على الأسهم على مخاطر كبيرة. يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم المكاسب، ولكنها أيضًا تضخم الخسائر. يمكن أن يكون للتحرك السلبي الصغير في السوق تأثير كبير على رأس المال، مما يجعل إدارة المخاطر أمرًا ضروريًا.

التحدي الآخر هو مستوى المعرفة المطلوب لتداول الأسهم بنجاح. تتأثر أسواق الأسهم بمجموعة واسعة من العوامل - من تقارير الأرباح وبيانات الاقتصاد الكلي إلى التغييرات التنظيمية والأحداث الجيوسياسية. يجب أن يظل المتداولون على اطلاع دائم وأن يكونوا على استعداد للتفاعل بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة.