Ações

O que são ações?

As ações, também conhecidas como títulos, representam a propriedade parcial de uma empresa de capital aberto. Quando uma pessoa detém uma ação, ela é essencialmente proprietária de uma parte dessa empresa e, dependendo da classe da ação, pode ter direito a voto e a uma parte dos lucros da empresa na forma de dividendos. As ações estão entre os instrumentos financeiros mais negociados no mundo, valorizadas tanto por seu potencial de gerar crescimento de capital quanto por seu papel na diversificação do portfólio.

Negociação de ações por meio de CFDs

Tradicionalmente, os investidores acessam o mercado de ações comprando ações diretamente por meio de um corretor. Embora isso ofereça propriedade total, também vem com certas limitações regulatórias - como restrições à venda a descoberto e requisitos de day trading - que podem ser restritivas para traders mais ativos.

Na Investico, a negociação de ações é feita exclusivamente por meio de Contratos por Diferença (CFDs). Essa abordagem permite que os operadores especulem sobre o movimento do preço de uma ação sem possuir o ativo real. A negociação de CFDs elimina as barreiras operacionais associadas à propriedade direta e permite maior flexibilidade, incluindo a capacidade de operar a descoberto e capitalizar com a queda dos preços.

Ações populares entre os traders

Com milhares de empresas de capital aberto em todo o mundo, a negociação de ações oferece uma enorme variedade de oportunidades. No entanto, certas empresas chamam consistentemente a atenção dos traders globais devido ao seu tamanho, inovação e relevância no mercado. Gigantes da tecnologia, como Apple, Amazon, Microsoft e Meta, estão constantemente entre as ações mais negociadas. Outros nomes frequentemente negociados incluem potências voltadas para o consumidor, como a Disney, líderes do varejo, como o Walmart, e inovadores dinâmicos, como a Tesla.

Essas empresas não apenas se beneficiam do forte reconhecimento da marca, mas também tendem a gerar um fluxo regular de notícias, o que pode impulsionar movimentos de preços de curto prazo - um fator fundamental para os negociadores de CFD.

Exemplo de negociação: Posições compradas na Apple

Suponha que você preveja que as ações da Apple subirão após o lançamento de um novo modelo de iPhone. Antes do lançamento do produto, a Apple está sendo negociada a US$ 120. Você abre uma posição de CFD comprando 10 contratos, cada um representando 100 ações, o que lhe dá exposição a 1.000 ações ou US$ 120.000 em valor de mercado.

Com alavancagem de 20:1, sua margem necessária é de apenas US$ 6.000.

Se o preço das ações da Apple subir para US$ 130, sua posição ganhará US$ 10 por ação, proporcionando um retorno de US$ 10.000. Isso representa mais de 160% em sua margem inicial. Por outro lado, se o preço cair para US$ 110, você terá uma perda de US$ 10.000. Esse exemplo destaca como a alavancagem pode aumentar tanto o retorno quanto o risco.

A relação entre ações e índices

As ações não se movem apenas isoladamente, elas também influenciam os mercados mais amplos. Índices de ações como o S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrial Average são compostos por ações individuais e servem como referência para o desempenho do mercado.

Nos índices ponderados por capitalização, a influência de uma empresa é baseada em sua capitalização de mercado. Empresas maiores, como a Apple ou a Microsoft, têm um impacto maior no desempenho do índice. O S&P 500 e o Nasdaq 100 seguem essa estrutura. Em contrapartida, os índices ponderados por preço, como o Dow Jones Industrial Average, dão mais peso às ações com preços mais altos, independentemente do tamanho da empresa.

Essas relações significam que movimentos significativos nas principais ações podem se propagar pelos índices aos quais pertencem, criando mais oportunidades para os traders que seguem estratégias macro ou baseadas em momentum.

Benefícios de negociar ações com CFDs

Uma das principais vantagens de negociar ações por meio de CFDs é a flexibilidade. Os traders podem se beneficiar tanto da alta quanto da baixa dos mercados sem as restrições da propriedade tradicional. Além disso, o mercado de ações oferece uma abundância de oportunidades, com milhares de empresas em todos os setores, regiões e níveis de capitalização.

Muitas ações também respondem bem à análise fundamentalista, sendo que os preços geralmente refletem a saúde financeira da empresa, o desempenho dos lucros e as tendências do setor. Esse comportamento pode dar suporte a estratégias de negociação mais previsíveis, especialmente quando combinado com a análise técnica.

Os CFDs também permitem que os traders usem margem, obtendo exposição a posições maiores com um investimento inicial menor.

Riscos e considerações

Como acontece com qualquer produto alavancado, a negociação de CFDs de ações acarreta um risco significativo. A alavancagem pode ampliar os ganhos, mas também amplia as perdas. Um pequeno movimento adverso no mercado pode ter um grande impacto no capital, tornando essencial o gerenciamento de risco.

Outro desafio é o nível de conhecimento necessário para negociar ações com sucesso. Os mercados de ações são influenciados por uma ampla gama de fatores, desde relatórios de lucros e dados macroeconômicos até mudanças regulatórias e eventos geopolíticos. Os traders devem se manter informados e estar preparados para reagir rapidamente às mudanças nas condições do mercado.